Анализ гостиничного рынка для разработки бизнес-концепции
В данной статье рассматривается процесс анализа гостиничного рынка с целью разработки успешной бизнес-концепции. Будут определены основные цели и задачи анализа, а также разобраны этапы и методы, необходимые для проведения полноценного анализа рынка. Аналитика рынка необходима для разработки проектов гостиниц, при инвестициях в гостиничный бизнес, для создания и разработки концепций для гостиниц, а также для обновления и модернизации существующих концепций.
Зачем нужен анализ гостиничного рынка?
Анализ текущей ситуации
Прогноз будущего развития туристского рынка региона
Составление предварительной модели будущего бизнеса
Определение предполагаемых затрат на реализацию проекта
Определение доходов и расходов от операциональной деятельность и вывод относительно целесообразности реализации проектаЭтапы анализа гостиничного рынка
- Анализ социально-экономической ситуации в регионе и ее влияние на рынок туризма
- Основные характеристики туристского рынка в рассматриваемом регионе, в том числе: преимущества, недостатки, тренды и другая актуальная информация, которая может оказывать влияние на рекомендации в части позиционирования и ТЭПов* нового объекта (*ТЭП — технико-экономические показатели)
- Перспективы развития туристической отрасли в регионе
- Структура туристской отрасли в регионе
- Структура туристского потока на рассматриваемой территории, география т.д
- Существующие меры поддержки для развития гостиничных объектов, которые работают в регионе включая федеральные и региональные программы
- Анализ транспортной доступности рассматриваемой локации (крупные города, аэропорты, вокзалы, водный транспорт с указанием времени в пути)
- Заключение и выводы по разделу
Рассмотрим каждый шаг анализа рынка подробнее.
1. Анализ социально-экономической ситуации в регионе
Зачем он нужен
Понимание социально-экономической ситуации помогает оценить экономическую стабильность региона, уровень доходов населения и общие тенденции, которые могут влиять на гостиничный бизнес. Это важно для инвестиций в гостиничный бизнес и разработки проектов гостиниц.
Что показывает
Этот этап анализа показывает, насколько регион привлекателен для инвестиций, какова покупательная способность населения и какие экономические факторы могут повлиять на спрос на гостиничные услуги.
Как собирать информацию
Информацию можно собрать из официальных источников, таких как Росстат, МЭРТ и ЦБ РФ, Консультант. Также полезно изучить региональные статистические данные и отчёты о социально-экономическом развитии.
Как анализировать
Анализируются данные о ВВП, уровне занятости, средних доходах населения, темпах инфляции и инвестиционной активности в регионе.
Выводы
На основании этих данных можно сделать выводы о перспективах развития гостиничного бизнеса в регионе и определить потенциальные риски и возможности для создания концепции для отеля. Это также помогает в оценке потенциала гостиничного бизнеса в регионе и экономической стабильности региона.
2. Анализ туристского рынка региона
Зачем он нужен
Понимание туристского рынка позволяет определить основные тенденции в сфере туризма и выявить ключевые направления, которые привлекают туристов в регион. Это необходимо для разработки проектов гостиниц и создания и разработки концепций для гостиниц.
Что показывает
Этот анализ показывает, какие виды туризма развиты в регионе, какие достопримечательности привлекают туристов, и какова структура туристического потока.
Как собирать информацию
Анализ туристского рынка начинается с определения основных магнитов или достопримечательностей, которые привлекают туристов. Используются поисковые системы, такие как Яндекс и Гугл, а также агрегаторы, такие как TripAdvisor. Данные о магнитах можно получить из новых путешественников, поисковых запросов Яндекс и Гугл и экспертных интервью и опросов (туроператоры и органы управления в регионах, узнаем у них какие локации приоритетные, где основной спрос), а также с помощью сервиса ВордСтат. После определения магнитов, анализируется транспортная инфраструктура, точки входа в регион и средства размещения.
Как анализировать
Анализируются данные о туристических потоках, предпочтениях туристов, сезонности посещений, а также перспективы развития туристической инфраструктуры.
Выводы
Эти данные помогают определить, какие виды туристических услуг востребованы, и какие направления можно развивать в будущем. Это важно для введения новых идей и концептуальных решений и привлечения туристов в регион.
Пример анализа региона Республики Кавказ на карте отмечены достопримечательности и точки входа (аэропорты и др)
Основные положения по региону:
-
-
Туризм признается стратегическим направлением развития экономики республики ввиду наличия природного потенциала, который можно использовать в туристских целях, и отсутствия реальной альтернативы развитию экономики республики насчет других отраслей
-
-
-
В то же время, республика не получает от развития туризма того эффекта, на который могла бы рассчитывать, из-за преобладания теневого бизнеса в этой сфере.
-
-
-
Туризм в настоящее время наносит ущерб экологии и местному сообществу из-за высоких антропогенных нагрузок: количество туристов в 5 раз превышает постоянное население республики, что создает дискомфорт и чревато потенциальным социальным напряжением. Поток концентрируется в короткий временной промежуток и в наиболее доступных для посещения местах. Туристы и местные предприниматели имеют низкий уровень экологического сознания, что девальвирует потенциал наиболее популярных мест для посещения.
-
-
-
Альтернативный туризм, представляющий собой замену традиционным видам туризма «старых камней» или «солнце+ пляж» в последние годы получает все больше поклонников и растет опережающими темпами, оставаясь «нишевым» продуктом. При этом альтернативные виды туризма могут формировать высокие средние расходы на поездку, компенсирующие небольшие, по сравнению с массовым спросом, объемы.
-
-
-
Хрупкая экология Алтая не может позволить развивать экстенсивный, массовый туризм на всей своей территории, в силу чего он должен быть локализован в определенных местах, а природный/"зеленый" туризм, на который будет делаться основной упор развития в будущем — «оцивилизован».
-
-
-
Республика не имеет возможностей инвестировать большие средства в инфраструктуру туризма, что предполагает поэтапное развитие. При этом в первую очередь должны развиваться наиболее доступные территории, а концепция и развития должна позволить получить финансовый результат при небольших начальных инвестициях
-
3. Анализ спроса на гостиничные услуги
Зачем он нужен
Анализ спроса помогает понять, кто является основным клиентом гостиниц, какие у них потребности и предпочтения. Это важно для консалтинга в сфере гостеприимства и оптимизации процессов в гостиничном бизнесе.
Что показывает
Этот этап анализа показывает динамику туристических потоков, характеристики спроса (эластичность, продолжительность пребывания, сезонность спроса, типы туристов и их характеристики), загрузку гостиниц в среднем по рынку и по сегментам, направление спроса, цели поездок и спрос на гостиницы, географию направляющих рынков и спрос на гостиницы.
Что анализируем:
-
Оценка количественного потенциала туризма (на основе сбора статистики из официальных источников и ее оценке в динамике) — оценка турпотока, данные по пересечению границы
-
Перспективы развития аэропорта
-
Оценка спроса на гостиницы (статистика средств размещения в динамике)
-
Цели поездки основных клиентов и фактор сезонности
-
Количество, вид и продолжительность проведения выставок, конференций и конгрессов
-
Мероприятия местных властей, планируемые ими для стимулирования и развития туризма
-
Другие факторы, определяющие туристский спрос, включая степень развития туризма на данном направлении
Что получаем:
-
Сезонность спроса. Деловой спрос/туристский спрос — противофаза
-
Загрузка гостиниц в среднем по рынку
-
Загрузка гостиниц по сегментам
-
Направление спроса (на основе анализа загрузки гостиниц различных сегментных групп в динамике)
-
Цели поездки и спрос на гостиницы
-
Продолжительность пребывания
-
География направляющих рынков и спрос на гостиницы
-
Характеристика спроса — эластичность, высокая лояльность, высокая мотивированность
Как собирать информацию для анализа спроса на гостиничные услуги
Пример в каком виде должна быть информация
Общие данные
1) Росстат — используем поисковик на сайте и вручную ищет информацию по региону.В этом источнике вы можете найти следующую информацию:
Количество размещенных в КСР, чел
Количество КСР
Количество номеров
Количеств мест
Количество ночевок
Средняя продолжительность пребывания
2) ЕМИСС https://www.fedstat.ru/
Пример данных Росстата, как сегментируется спрос по целям поездки:
Цели поездки важный элемент в анализе спроса, потому что цели поездки определяют виды туризма и их потенциал на определенной территории.
Выделяют следующие виды туризма в зависимости от целей:
-
культурно-познавательный
-
деловой
-
пляжный/отдых на природе
-
экологический
-
учебно-оздоровительный
-
детский
-
горнолыжный
-
круизный туризм.
Виды туризма определяют сезонный спрос и тип туриста.
4. Портрет туриста
Зачем он нужен
Создание портрета туриста позволяет глубже понять целевую аудиторию, её предпочтения и потребности, что необходимо для разработки эффективной маркетинговой стратегии и улучшения клиентского сервиса.
Что показывает
Портрет туриста включает демографические данные, предпочтения в отдыхе, среднюю продолжительность пребывания, сезонность визитов и основные мотивы для путешествий.
Как собирать информацию
Используются данные опросов, интервью с туристами, информация от туристических операторов и анализ поведения туристов на онлайн-платформах.
Как анализировать
Анализируются полученные данные с целью выявления общих черт и предпочтений среди различных сегментов туристов.
Выводы
Полученная информация помогает адаптировать услуги гостиницы под потребности целевой аудитории, улучшить маркетинговую стратегию и увеличить удовлетворённость клиентов. Это способствует повышению прибыльности отелей.
5. Анализ предложения гостиничных услуг
Зачем он нужен
Анализ предложения позволяет понять конкурентную среду, оценить доступные варианты размещения и выявить потенциальные ниши для нового гостиничного проекта. Это критично для конкуренции на рынке гостиничных услуг.
Что показывает
Этот этап анализа показывает объем и структуру предложения по типам объектов, формату, звёздности, количеству номеров и инфраструктуре. Также оцениваются ценовые параметры предложения и анализируются успешные объекты.
Как собирать информацию
Информация собирается из открытых источников, таких как сайты гостиниц, агрегаторы (например, Booking.com), а также официальные отчеты и исследования.
Как анализировать
Анализируются данные о количестве и типах объектов размещения, уровне цен, сезонности загрузки и других параметрах, необходимых для формирования выводов и рекомендаций.
Выводы
Эти данные помогают определить уровень конкуренции, выявить вакантные сегменты рынка и предложить оптимальную концепцию для нового гостиничного проекта. Это важно для разработки концепции гостиницы.
6. Оценка транспортной доступности
Зачем она нужна
Оценка транспортной доступности важна для понимания удобства и доступности региона для туристов, что напрямую влияет на приток гостей и загрузку гостиниц. Это критично для привлечения туристов в регион.
Что показывает
Этот этап анализа показывает доступность региона с точки зрения транспорта, включая крупные города, аэропорты, вокзалы и водный транспорт.
Как собирать информацию
Информация собирается из официальных источников, таких как транспортные карты, сайты аэропортов и вокзалов, а также отчеты о транспортной инфраструктуре региона.
Как анализировать
Анализируются данные о времени в пути, доступности транспорта, количестве рейсов и других параметрах, влияющих на удобство поездки.
Выводы
Эти данные помогают оценить привлекательность региона для туристов с точки зрения транспортной доступности и определить возможные улучшения.
7. Выводы и рекомендации
Зачем они нужны
Выводы и рекомендации обобщают результаты анализа и предлагают конкретные шаги для реализации проекта.
Что показывают
Они показывают целевые аудитории, вид объекта, позиционирование, уровень, количество и формат средств размещения, требования к инфраструктуре, прогнозную стоимость и другие рекомендации.
Как собирать информацию
Информация собирается из всех предыдущих этапов анализа и обобщается в виде конкретных предложений.
Как анализировать
Анализируются все полученные данные для формулирования конкретных рекомендаций по развитию проекта.
Заключение
Анализ гостиничного рынка — это сложный и многоэтапный процесс, требующий учета множества факторов. Правильный анализ позволяет не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать будущее развитие, определить наиболее перспективные направления и сделать гостиничный проект успешным и конкурентоспособным. Это важно для прогноза будущего развития гостиничного бизнеса и повышения прибыльности отелей.
Читайте экспертные материалы по теме #гостиничный бизнес в разделе «Полезное»
- расскажем, как мы работаем и чем можем вам помочь
- сориентируем по стоимости услуг
- обсудим дальнейшие действия